ไมเคิล เดลเรย์ และพนักงานข้ามเพศของเขา เอ็มม่า โรส สัมผัสประสบการณ์การเป็นภารกิจแบบดิบๆ

ไมเคิล เดลเรย์ กําลังจะเดินทางไปกับพนักงานทรานส์เพศของเขาเอ็มม่า โรส การกระทําสองทางเริ่มต้นด้วยการโค้งตัวของสาวผมทองและขี่ควยของคู่ชายของเธอ เธอร้องไห้และสั่นสะเทือนในความสุขเมื่อเธอเอาเขาเข้าไปในรูของเธอที่แน่นหนา ขณะที่พวกเขาสํารวจร่างกายของกันและกัน พวกเขาเปลี่ยนท่าและเข้าสู่ท่า cowgirl ไมเคิลเพลิดเพลินกับทุกนิ้วของหน้าอกเล็กของเอ็มม่าเมื่อเธอขี่เขาอย่างแข็งแกร่งและแข็งแกร่ง จากนั้นพวกเขาเปลี่ยนไปสู่ท่ามิชชันนารีที่ไมเคิลโชว์ทักษะของเขาด้วยการออกแรงและการให้เอ็มม่า handjob เขาตอบแทนด้วยการให้เอ็มม่า blowjob โดยใช้ลิ้นของเขาเพื่อกระตุ้นช่องคลอดของเธอและทําให้เธอร้องไห้ด้วยความสุข สุดท้ายเขาให้เอ็มม่าได้รับการแตกในปากของเธอ และปล่อยให้เธอถูกครอบคลุมด้วยน้ําเชื่อมของเขา.