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Michael Delray está en un viaje salvaje con su empleada transgénero Emma Rose. La acción bidireccional comienza con la rubia bombástica inclinándose y cabalgando la polla dura de su pareja masculino. Ella gime y se retuerce de placer mientras lo lleva profundamente dentro de su agujero apretado. Mientras exploran sus cuerpos, intercambian posiciones y pasan a la posición de vaquera. Michael disfruta cada centímetro de las pequeñas tetas de Emma mientras ella lo cabalga cada vez más fuerte. Luego cambian a la posición misionero donde Michael muestra sus habilidades masturbándose y dándole una paja a Emma. Él devuelve el favor dándole una mamada a Emma, usando su lengua para estimular su coño mojado y haciéndola gemir de placer. Finalmente, le da una corrida en la boca a Emma, dejándola cubierta y satisfecha con su caliente carga. Este video es perfecto para cualquiera que ame encuentros sexuales ásperos e intensos con dos hermosas mujeres.
