Michael Delray nyder en rå missionæroplevelse med sin transkønnede medarbejder Emma Rose

Michael Delray har en vild tur med sin transseksuelle medarbejder Emma Rose. To-vejs-handlingen starter med, at den blonde bombshell bliver bøjet over og rider sin mandlige partners hårde pik. Hun stønner og vrider sig i nydelse, mens hun tager ham dybt ind i hendes stramme hul. Mens de udforsker hinandens kroppe, bytter de positioner og går over til cowgirl-stilling. Michael nyder hver tomme af Emmas små bryster, mens hun rider ham hårdere og hårdere. De skifter derefter til missionærstilling, hvor Michael viser sine færdigheder med at runke og give Emma en handjob. Han gengælder tjenesten ved at give Emma en blowjob, bruge sin tunge til at stimulere hendes våde fisse og få hende til at stønne af nydelse. Til sidst giver han Emma en cumshot på munden og efterlader hende dækket af sin varme ladning. Denne video er perfekt for alle, der elsker hårde og intense seksuelle møder med to smukke kvinder.