Michael Delray está em um passeio selvagem com sua funcionária transgênero Emma Rose. A ação bidirecional começa com a loira bombshell se curvando e cavalgando o pau duro de seu parceiro masculino. Ela geme e se contorce de prazer enquanto o leva profundamente dentro de seu buraco apertado. Enquanto eles exploram os corpos um do outro, eles trocam de posição e passam para a posição de cowgirl. Michael aproveita cada centímetro dos peitos pequenos de Emma enquanto ela cavalga nele cada vez mais forte. Eles então mudam para a posição missionária onde Michael mostra suas habilidades com masturbação e dá uma punheta para Emma. Ele retribui o favor dando uma punheta para Emma, usando sua língua para estimular sua buceta molhada e fazê-la gemer de prazer. Finalmente, ele goza na boca de Emma, deixando-a satisfeita e coberta em sua carga quente. Este vídeo é perfeito para quem ama encontros sexuais intensos e ásperos com duas mulheres lindas.