Michael Delray har en vild åktur med sin transsexuella anställda Emma Rose. Den tvåvägsaktionen börjar med att den blonda bomben böjs över och rider sin manliga partners hårda kuk. Hon stönar och vrider sig i njutning när hon tar honom djupt inne i hennes tighta hål. När de utforskar varandras kroppar byter de positioner och går till cowgirl-position. Michael njuter av varje tum av Emmas små bröst när hon rider honom hårdare och hårdare. De byter sedan till missionärställning där Michael visar upp sina färdigheter med att runka och ge Emma en handjob. Han återgäldar tjänsten genom att ge Emma en avsugning, använda sin tunga för att stimulera hennes våta fitta och få henne att stöna av njutning. Slutligen ger han Emma en utlösning på munnen och lämnar henne täckt av sin heta sats. Denna video är perfekt för alla som älskar hårda och intensiva sexuella möten med två vackra kvinnor.