Michael Delray geniet van een ruwe zendingservaring met zijn transgender medewerker Emma Rose

Michael Delray gaat op een wilde rit met zijn transgender medewerker Emma Rose. De tweerichting actie begint met de blonde bomshell die gebogen wordt en haar mannelijke partner's harde lul berijdt. Ze kreunt en kronkelt van genot terwijl ze hem diep in haar strakke gaatje neemt. Terwijl ze elkaars lichamen verkennen, wisselen ze van positie en gaan ze over naar cowgirl positie. Michael geniet van elke centimeter van Emma's kleine tieten terwijl ze hem harder en harder berijdt. Ze schakelen vervolgens over naar missionaris positie waar Michael zijn vaardigheden laat zien door af te trekken en Emma een handjob te geven. Hij betaalt terug door Emma een blowjob te geven, zijn tong te gebruiken om haar natte poesje te stimuleren en haar te laten kreunen van genot. Ten slotte geeft hij Emma een zaadlozing op haar mond, waardoor ze bedekt is met zijn hete lading. Deze video is perfect voor iedereen die houdt van ruwe en intense seksuele ontmoetingen met twee mooie vrouwen.