Michael Delray nyter en rå misjonæropplevelse med sin transkjønnsansatte Emma Rose

Michael Delray har en vill tur med sin transseksuelle ansatt Emma Rose. To-veis handlingen starter med at den blonde bombshallen bøyer seg over og rir sin mannlige partners harde kuk. Hun stønner og vrir seg i nytelse mens hun tar ham dypt inne i hennes trange hull. Mens de utforsker hverandres kropper, bytter de stillinger og går over til cowgirl-stilling. Michael nyter hver tomme av Emmas små pupper mens hun rir ham hardere og hardere. De bytter deretter til missionærstilling der Michael viser frem ferdighetene sine ved å runke og gi Emma en handjob. Han gjengjelder tjenesten ved å gi Emma en blowjob, bruke tungen sin til å stimulere hennes våte fitte og få henne til å stønne av nytelse. Til slutt spruter han på Emma, og etterlater henne dekket av sin varme ladning. Denne videoen er perfekt for alle som elsker harde og intense seksuelle møter med to vakre kvinner.