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Michael Delray sta per fare un giro selvaggio con la sua dipendente transgender Emma Rose. L'azione bidirezionale inizia con la bionda bomba che si piega e cavalca il cazzo duro del suo partner maschile. Lei geme e si contorce di piacere mentre lo prende profondamente dentro il suo buco stretto. Mentre esplorano i corpi dell'altro, cambiano posizione e passano alla posizione da cowgirl. Michael gode di ogni pollice delle piccole tette di Emma mentre lei lo cavalca sempre più forte. Poi passano alla posizione del missionario dove Michael mostra le sue abilità con la masturbazione e fa una sega ad Emma. Lui ricambia il favore dando a Emma un pompino, usando la sua lingua per stimolare la sua figa bagnata e farla gemere di piacere. Alla fine, lascia Emma coperta e soddisfatta dal suo carico caldo. Questo video è perfetto per chi ama incontri sessuali ruvidi e intensi con due belle donne.
