Michael Delray vadul lovagol transznemű alkalmazottjával, Emma Rose-szal. A kétoldalú akció azzal kezdődik, hogy a szőke bombázó meghajol és lovagol a férfi partnere kemény farkán. Ő nyög és örömben görcsöl, ahogy mélyen behatol a szűk lyukába. Ahogy felfedezik egymás testét, pozíciókat váltogatnak és cowgirl pozícióba lépnek. Michael élvezi Emma kis melleit, ahogy egyre keményebben lovagol rajta. Ezután missionary pozícióba lépnek, ahol Michael megmutatja a képességeit a maszturbálás és a kézimunka terén. Emma visszafizeti a szívességet, amikor szopja a nedves punciját és élvezettel nyögődik. Végül Emma szájába élvez, és elégedett és kielégült marad a forró spermájával. Ez a videó tökéletes mindenkinek, aki szereti a durva és intenzív szexuális találkozásokat két gyönyörű nővel.