Майкъл Делрей се забавлява с транссексуалната си служителка Ема Роуз. Двустранното действие започва с блондинката да се навежда и да кара твърдия член на мъжа си. Тя стони и се извива в удоволствие, докато го вкарва дълбоко в тясната си дупка. Докато изследват телата си, те сменят позициите и се преместват в каубойска поза. Майкъл се наслаждава на всеки инч от малките гърди на Ема, докато тя го кара все по-силно. След това те сменят позицията на мисионер, където Майкъл показва уменията си с дрочене и ръчна работа на Ема. Той връща услугата, като дава на Ема минетка, използвайки езика си, за да стимулира мократа й путка и да я кара да стони от удоволствие. Накрая, той свършва в устата на Ема, оставяйки я задоволена и покрита с гореща сперма. Това видео е перфектно за всеки, който обича груби и интензивни сексуални срещи с две красиви жени.