En bjørn og hans partner engagerer sig i intens fisting-action med Johnthomas legetøj. Bjørnen har et sexet outfit på, der fremhæver hans kurver, og manden er klædt i et stramt jakkesæt, der viser sin muskuløse krop. De starter med at lege med dildoen, som de bruger til at glæde hinandens kroppe. Bjørnen stønner og vrider sig, da legetøjet bliver sat på plads, hvilket gør det klart, at de ikke kun leger med legetøj, men også bruger dem til fornøjelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udveksler ansigtsudtryk og kropsbevægelser. Bjørnen fortsætter derefter med at bruge den samme dildo, som de begge bruger sammen for at give hinanden en intens orgasme. Bjørnen nyder tydeligvis, mens legetøjet stimulerer ham og får ham til at komme hårdt. Videoen slutter med, at bjørnen tager sin egen ladning sperm over hele hans ansigt. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se intens fisting action med legetøj.