Toto video představuje hardcore shemale trojku se dvěma velkými černými kohouty. Akce začíná tím, že dva transsexuálové dostávají svá těsná zadečky v prdeli masivním členem. Shemales se střídají v sání a jízdě na velkém černém penisu a zároveň si dávají kouření. Scéna je intenzivní a zahrnuje spoustu mezirasových akcí, včetně nějakého crossdressingu a ebenové. Shemales jsou všechny zručné v poskytování kouření a zapojení se do anální hry, což z tohoto videa musí vidět fanoušci trannyho a trans porna.