Bu video, iki büyük siyah yarrağı olan sert bir shemale üçlüsü içeriyor. Aksiyon, iki transseksüelin dar götlerini devasa üye tarafından siktirmesiyle başlıyor. Şemaleler sırayla büyük siyah yarak emip üzerinde sürerken, aynı zamanda birbirlerine oral seks yapıyorlar. Sahne yoğun ve aralarında bazı crossdressing ve siyahi de dahil olmak üzere bol miktarda ırklararası eylem içeriyor. Travesti ve trans porno hayranları için bu videoyu izlenmesi gereken bir video haline getiriyor.