اثنان من الشيميلات المتحولات جنسياً يتناوبان على مص وركوب قضيب أسود كبير، مع إعطاء بعضهما البعض اللسان في هذا الفيديو المكثف الذي يتضمن الكثير من العمل العرقي، بما في ذلك بعض الملابس النسائية والأبنوس. إنهم جميعًا ماهرون في إعطاء اللسان والانخراط في اللعب الشرجي، مما يجعل هذا الفيديو يجب مشاهدته لمحبي الشيميلات والمتحولين جنسيًا.