Video představuje úžasnou shemale jménem Moon, která touží vzít si velký, tvrdý penis do svého těsného zadku. Začne tím, že dá chlapovi smyslné kouření, vezme jeho masivní úd hluboko do své těsné díry. Poté ji intenzivně análně šuká, takže sténá rozkoší a prosí o víc. Měsíční tetované tělo je v plné parádě, když bere každý centimetr toho velkého ptáka hluboko do úst, používá ho k dráždění a potěšení. Poté se přesune k intenzivnímu análnímu šukání, používá ruce k natažení těsného kreténa, než se dostane na všechny čtyři a vezme ho hluboko do sebe. Video končí tím, že Moon obdrží chaotický výstřik obličeje, zanechá ji zcela spokojenou a pokrytou horkým, lepkavým spermatem. Toto video musí vidět každý, kdo miluje transsexuální porno, drsný anální sex a velké ptáky.