Film przedstawia oszałamiającą shemale o imieniu Moon, która pragnie wziąć się za dużego, twardego kutasa w swojej ciasnej dupce. Zaczyna od zmysłowego lodzika, biorąc jego ogromnego członka głęboko w swoją ciasną dziurkę. Film kończy się nieporządnym wytryskiem na twarz, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną i pokrytą gorącą, lepką spermą. To jest obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają porno transseksualne, analny seks i ostre seks analny. Następnie przechodzi do intensywnego analnego ruchania, używając swoich rąk, aby rozciągnąć tę ciasna dupkę, zanim uklęknie na czworakach i weźmie ją głęboko w siebie. Film kończą się tym, gdy Moon otrzymuje niechlujny wytrysk na twarz, zostawiając ją całkowicie zaspokojoną i połoniętą w gorącej, lepkiej spermie. To jest obowiązkowe wideo dla każdego, kto kocha transseksualistów, porno i duże kutasy.