Videon visar en fantastisk shemale som heter Moon som är ivrig att ta på sig en stor, hård kuk i hennes tighta rumpa. Hon börjar med att ge killen en sensuell avsugning, ta hans massiva lem djupt inne i hennes trånga hål. Han fortsätter sedan att ge henne en intensiv anal knullning, få henne att stöna av njutning och be om mer. Moons tatuerade kropp är på full display när hon tar varje tum av den stora kuken djupt in i munnen, använder den för att retas och tillfredsställa honom. Hon går sedan vidare till lite intensiv anal knull, använder händerna för att sträcka ut det trånga rövhålet innan hon går ner på alla fyra och tar den djupt inuti henne. Videon slutar med att Moon får en rörig ansiktsutlösning, vilket lämnar henne helt nöjd och täckt av varm, kladdig sperma. Detta är en måste-se video för alla som älskar transsexuell porr, grov analsex och stora kukar.