O vídeo mostra um urso maduro sendo fodido por um pau preto. A cena começa com o urso deitado de costas, sem sela e pronto para ação. Ele ansiosamente pega o pau preto na boca, chupando-o profundamente e com força até que ele exploda em sua garganta. A câmera zooma para capturar cada detalhe da ação, dando aos espectadores uma visão próxima do rosto e do corpo do urso. O pau preto penetra o buraco apertado do urso, fazendo-o gemer de prazer. O urso então faz um boquete, levando o pau preto profundamente dentro dele, deixando-o louco de desejo. O homem ébano goza em todo o rosto do urso, deixando-o coberto de porra quente e pegajosa. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ama sexo gay intenso com um garanhão negro.