Videoen viser en moden bjørn, der bliver kneppet af en sort pik. Scenen starter med, at bjørnen ligger på ryggen og er klar til handling. Han tager ivrigt den sorte pik i munden, sutter den dybt og hårdt, indtil den eksploderer i hans hals. Kameraet zoomer ind for at fange hver eneste detalje af handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af bjørnens ansigt og krop. Den sorte pik trænger ind i bjørnens stramme hul og får ham til at stønne af nydelse. Bjørnen giver derefter en blowjob, tager den sorte pik dybt ind i ham og driver ham vild af begær. Den sorte mand sprøjter en cumshot ud over bjørnens ansigt og efterlader ham dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er en video, du ikke vil gå glip af, hvis du elsker intens homoseksuel sex med en sort hingst.