Dve biseksualni bejbi, Ju Pantera in Lorrayne, sodelujeta v vsestranski lezbični orgiji. Začneta z jahanjem velikih črnih tičev, preden se lotita hardcore akcije. Rjavolaska lepotica ga vzame v rit, medtem ko Lorrayna jezdi svojega partnerja na velikem črnem tiču. Ukvarjajo se tudi z lizanjem muc, pri čemer ena drugemu fafa. Trojček vključuje veliko skupinske akcije, vključno z od zadaj, kavbojko in drčenjem. Akcija je intenzivna in vključuje veliko cumshotov, pri čemer obe dekleti izmenično sesata in jahata svoje partnerje. Prizor se konča z ogromnim sejanjem po celem obrazu ženske. To je obvezen ogled za vsakogar, ki obožuje lezbično pornografijo in želi videti dve čudoviti bejbiki, ki se spuščata in umazani.