Kaksi biseksuaalista tyttöä, Ju Pantera ja Lorrayne, osallistuvat täysimittaiseen lesboorgiaan. He alkavat ratsastamalla toistensa isoilla mustilla kukoilla ennen kuin siirtyvät kovaan toimintaan. Brunette kaunotar ottaa sen perseeseen, kun Lorrayna ratsastaa kumppaninsa isolla mustalla kukkolla. He harjoittavat myös pillua nuolemista, ja toinen heistä antaa toiselle suihin. Kolmikko sisältää runsaasti ryhmätoimintaa, mukaan lukien takaapäin, lehmätyttö ja käsityö. Toiminta on intensiivistä ja sisältää runsaasti cumshotteja, ja molemmat tytöt vuorotellen imevät ja ratsastavat kumppaneitaan. Kohtaus päättyy massiiviseen cumshittiin naisen kasvoille. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat lesbopornoa ja haluavat nähdä kahden upean tytön menevän alas ja likaantuvan.