To biseksuelle kvinder, Ju Pantera og Lorrayne, engagerer sig i et lesbisk orgie. De starter med at ride på hinandens store sorte pikke, før de går videre til hardcore action. Den brunette skønhed tager det op i røven, mens Lorrayne rider sin partners store sorte pik. De engagerer sig også i noget fisseslikning, hvor den ene giver den anden et blowjob. Trekanten inkluderer masser af gruppehandling, herunder bagfra, cowgirl og handjob. Handlingen er intens og inkluderer masser af cumshots, hvor begge piger skiftes til at sutte og ride deres partnere. Scenen slutter med et massivt cumshot over hele ansigtet på kvinden. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk porno og vil se to smukke babes blive nede og beskidte.