Twee biseksuele vrouwen, Ju Pantera en Lorrayne, gaan een lesbische orgie aan, beginnen met grote zwarte pikken berijden voordat ze hardcore actie ondernemen. De brunette schoonheid neemt het in haar kont terwijl Lorrayna haar partners berijdt. Ze houden zich ook bezig met wat poesje likken, waarbij een van hen de ander pijpt. Het trio omvat veel groepsactie, inclusief van achteren, cowgirl en handjob. De actie is intens en omvat veel cumshots, waarbij beide meisjes om beurten zuigen en hun partners berijden. De scène eindigt met een enorme lading sperma op het gezicht van de vrouw. Deze vrouw moet een vrouw zien die graag gezien wil worden als een vuile minnaar en twee vuile babes.