To fantastiske menn, Arnie Blake og Sean Cody, engasjerer seg i en sensuell homofil film. Scenen åpner med at Arnie Blake gir Sean Cody en sensuell blowjob før han tar ham dypt inn i halsen. Sean Cocy koser seg tydeligvis mens han suger ivrig på Arnies harde kuk, og sørger for å stryke den til han ikke lenger kan holde tilbake. Mens de beveger seg nærmere og nærmere randen av orgasme, stønner Sean Cady av glede, og kroppen hans rister av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres hud til måten de stønner av glede. Dette er et must-se for alle som elsker å se to muskuløse menn utforske sin seksualitet på en lidenskapelig og intim måte.