To smukke mænd, Arnie Blake og Sean Cody, engagerer sig i en sensuel bøssefilm. Scenen åbner med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe, med Arnie BLAKE, der giver Sean Cody et sensuelt blowjob, før han tager ham dybt ind i halsen. Sean Cady hygger sig tydeligvis, mens han ivrigt sutter på Arnies hårde pik, og sørger for at stryge den, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Da de bevæger sig tættere og tættere på orgasmens rand, stønner Sean Cocy af fornøjelse, hans krop ryster af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden de kysser og kærtegner hinanden hud på, til måden de stønner af fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se to muskuløse mænd udforske deres seksualitet på en lidenskabelig og intim måde.