Video představuje úžasnou arabskou shemale crossdresser, která si nechává svého těsného kreténa šukat svým tátou. Amatérská akce je intenzivní a syrová, s crossdresser sténá rozkoší, když do ní její táta zezadu přiráží. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se jeho penis roztahuje až po to, jak se jeho kretén leskne potem. Crossdresser štíhlé tělo je v plné parádě, když to všechno bere, dráždí a dráždí svého partnera. Tatínkův tvrdý penis je tvrdý a pevný a crossdresser to už nemůže déle vydržet. Video končí tím, že crossdresser vezme velkou dávku spermatu po celé tváři a břiše, zanechá ji spokojenou a pokrytou horkým, lepkavým spermatem. To musí vidět každý, kdo miluje anální sex, transsexuály nebo chce jen vidět nějakou žhavou shemale akci.