Videon visar en fantastisk arabisk shemale-crossdresser som får sitt snäva rövhål knullat av sin pappa. Amatörhandlingen är intensiv och rå, med crossdressern som stönar av njutning när hennes pappa stöter in i henne bakifrån. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur hans kuk sträcker sig ut till hur hans rövhål glänser av svett. Den crossdressers magra kropp är på full display när hon tar in allt, retar och lockar sin partner. Pappans hårda kuk är hård och fast, och crossdresseren tar det längre. Videon slutar med att crossdresserns tar en stor laddning sperma över hennes ansikte och mage, lämnar henne nöjd och täckt av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar analsex, transsexuella eller bara vill se lite het shemale-action.