In deze video zie je een verbluffende Arabische shemale crossdresser die haar strakke kontje laat neuken door haar vader. De amateuractie is intens en rauw, met de travestiet kreunend van genot terwijl haar vader van achteren in haar stoot. De camera legt elk detail vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop zijn pik zich uitstrekt tot de manier waarop hij zijn kontgaatje glinstert van het zweet. Het magere lichaam van de travestieten is volledig te zien terwijl ze alles in zich neemt, haar partner plaagt en prikkelt. De harde pik van de vader is hard en stevig, en de travestier kan het niet langer aan. De video eindigt met het nemen van de crossdresser met een lading sperma over haar gezicht en maag, en laat een gezicht bedekt met sperma achter in een transseksueel verlangen naar seksueel genot. Dit is een must-see voor iedereen die tevreden is.