Videoen viser en fantastisk arabisk shemale-crossdresser, der får sit stramme røvhul kneppet af sin far. Amatørhandlingen er intens og rå, med crossdresseren, der stønner af nydelse, mens hendes far støder ind i hende bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hans pik strækker sig ud til den måde, hans røvhul glinser af sved. Den crossdresserens tynde krop er på fuld skærm, da hun tager det hele ind, driller og pirrer sin partner. Daddys hårde pik er hård og fast, og crossdressern tager det længere. Videoen slutter med, at crossdresseren tager en stor ladning sperm over hendes ansigt og mave, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker analsex, transseksuelle eller bare vil se noget varmt shemale-action.