Dvě nadržené brunetky, Jasmine Black a Bellina, se zapojí do tvrdé trojky s tuhým pérem. Dívky jsou dychtivé potěšit muže a začnou tím, že mu dají kouření, než na něm tvrdě jedou. Poté si vymění pozice a zapojí se do akce kovbojky, střídají se na něm a sténají rozkoší. Kluci se střídají v šukání obou, včetně lízání kundičky a sezení na obličeji. Dívky si také užívají nějaký skupinový sex, s jedním chlapem, který přebírá kontrolu a vypadá to, že to všechno bere jen jedna dívka. Scéna končí výměnou semene, s dívkami, které sdílejí jeho sperma a vyměňují ho mezi sebou. To je nutností pro každého, kdo miluje trojky, kouření a velké zadky. Není to pro slabé srdce.