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Duas morenas excitadas, Jasmine Black e Bellina, se envolvem em um ménage à trois hardcore com um homem bem dotado. As garotas começam fazendo um boquete nele antes de cavalgá-lo com força. Elas então mudam de posição e se revezam cavalgando nele enquanto gemem de prazer. Os caras se revezaram fodendo os dois, incluindo lambidas na buceta e facesitting. As garotam também desfrutam de um sexo em grupo, com um homem assumindo o controle e fazendo parecer que só há uma garota assumindo tudo. A cena termina com uma troca de esperma, com as garotas compartilhando seu gozo e trocando-o entre elas. Este é um must-watch para quem ama ménages, boquetes e bundas grandes. Não é para os fracos de coração.
