To liderlige brunetter, Jasmine black og Bellina, engagerer sig i en hardcore trekant med en stiv pik. Pigerne er ivrige efter at behage manden, og de starter med at give ham et blowjob, før de rider ham hårdt. De bytter derefter stilling og engagerer sig I noget cowgirl-action, hvor de skiftes til at ride ham, mens de stønner af fornøjelse. Fyrene skiftes til at kneppe dem begge, herunder noget fisseslikning og ansigtssiddende. Pigerne nyder også noget gruppesex, hvor den ene fyr tager kontrol og får det til at se ud som om, der kun er en pige, der tager det hele. Scenen slutter med en cum-bytte, hvor pigerne deler hans sperm og bytter det mellem dem. Dette er et must-watch for alle, der elsker trekanter, blowjobs og store røve. Det er ikke for sarte sjæle.