اثنان من جليسات الأطفال المتحولين جنسياً يستكشفون حياتهم الجنسية مع أخيهم الأكبر. يستكشفون جنسيتهم من خلال الانخراط في الجنس الشرجي، والجماع الشرجي، وارتداء الملابس النسائية. الشيميل المرنة ليست أخًا، ولكنها مستعدة لاستكشاف جنسيتها مع الأخ الأكبر. تعطيه اللسان أثناء الانخراط مع بعض الفتيات المتحولات جنسيًا. الشيمول العجوز متورطة أيضًا في بعض اللعب الشرجي، بالإضافة إلى بعض الملابس النسائية. الفيديو مثالي لأولئك الذين يحبون مشاهدة الأفلام الإباحية للمتحولين جنسيًا والنساء المتحولات.