Dwie transseksualne opiekunki eksplorują swoją seksualność z starszym bratem, angażując się w anal, seks analny i przebieranie się. Elastyczna shemale nie jest bratem, ale jest gotowa odkrywać swoją seksualość z starszym braciszkiem. Daje mu loda, podczas gdy angażują się w akcję z transseksualnymi dziewczynami. Stara shemale również bierze udział w analnych zabawach, a także w trochę przebierania się. Film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać porno z transpłciami i kręcą się na transseksualnych kobietach.