To trans-babysittere udforsker deres seksualitet med deres storebror i denne video. De udforsker deres seksualitet ved at deltage i anal, røv-fucking og crossdressing. Den fleksible shemale er ikke en bror, men hun er villig til at udforske sin seksualitet med den ældre bror. Hun giver ham et blowjob, mens de engagerer sig i noget transseksuel pige-action. Den gamle shemale er også involveret i noget anal leg, samt noget crossdressing.