Videon visar två crossdressing-shemales, Joanna Angel och Kylie Le Beau, som deltar i en vild trekant. De börjar med lite anallek innan de går vidare till lite rövknull och dubbel penetration. Tjejerna stönar båda av njutning när de utforskar varandras kroppar. Handlingen är kinky och lesbisk, med kvinnorna som utforskar varandras kroppar med sina fingrar och tungor. Männen byter på att knulla tjejernas tighta rumpor samtidigt som de ger dem oralsex. Videon slutar med en grupp killar som kommer på tjejernas ansikten. Detta är en verklig upplevelse som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.