De video bevat twee crossdresser shemales, Joanna Angel en Kylie Le Beau, die deelnemen aan een wilde trio. Ze beginnen met wat anale spelletjes voordat ze overgaan op wat kontneuken en dubbele penetratie. De meiden kreunen allebei van genot terwijl ze elkaars lichamen verkennen. De actie is kinky en lesbisch, met de vrouwen die elkaars lichamen verkennen met hun vingers en tongen. De mannen neuken de strakke kontjes van de meiden afwisselend terwijl ze hen ook oraal genot geven. De video eindigt met een groep jongens die klaarkomen op de gezichten van de meisjes. Dit is een echte ervaring die je ademloos zal laten en meer wil.