Videoen features to crossdressing shemales, Joanna Angel og Kylie Le Beau, der engagerer sig i en vild trekant. De starter med noget anal leg, før de går videre til noget røvpuling og dobbelt penetration. Pigerne stønner begge i nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Handlingen er kinky og lesbisk, med kvinderne udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Mændene skiftes til at hamre pigernes stramme røve, mens de også giver dem oral nydelse. Videoen ender med en gruppe fyre, der kommer på pigernes ansigter. Dette er en virkelig oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.