Videoen inneholder to crossdressing-shemales, Joanna Angel og Kylie Le Beau, som deltar i en vill trekant. De starter med litt anal lek før de går videre til litt rumpeknulling og dobbel penetrasjon. Jentene stønner begge av nytelse mens de utforsker hverandres kropper. Handlingen er kinky og lesbisk, med kvinnene som utforsker hverandres kropper med fingrene og tungen. Mennene skiftes til å banke jentenes trange rumper mens de også gir dem oral nytelse. Videoen ender med en gruppe gutter som kommer på jentenes ansikter. Dette er en virkelig opplevelse som vil etterlate deg pusten og ønske mer.