Un shemale uimitor își învață curva sissy cum să ia un penis mare negru în fund, arătându-i abilitățile de a folosi jucării anale. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, shemale preia controlul și începe să-l învețe pe sissy ce înseamnă să ia un cocoș negru mare în fund. Sissy-ul ei este clar impresionat de experiența instructorilor și ia cu nerăbdare fiecare centimetru din arborele său dur. Videoclipul include și câteva scene travestite care prezintă partea transsexuală a acțiunii, cu shemale arătându-și abilitățile de crossdressing în timp ce ia penisul mare negru în fundul ei. Acest videoclip este perfect pentru oricine iubește să privească femei frumoase care sunt antrenate și pricepute de un shemale.