Una shemale mozzafiato insegna alla sua sissy whore come prendere un grosso cazzo nero nel culo. Inizia mostrandogli come usare i giocattoli anali, piccoli ma potenti abbastanza da penetrare il buco stretto di un uomo ben dotato. Mentre l'azione si scalda, la shemale prende il controllo e inizia a insegnare alla sissy cosa significa prendere un grosso gallo nero nel suo culo. La sua sissis è chiaramente impressionata dalla competenza dei suoi istruttori e prende con entusiasmo ogni centimetro del suo asta dura. Il video include anche alcune scene di travestimento che mostrano il lato transessuale dell'azione, con la shema che mostra le sue abilità di crossdressing mentre prende il grosso cazzo nero in un perfetto video che guarda come una bellissima donna.