Wideo przedstawia oszałamiającą shemale, która chce nauczyć swoją sissy kurwę, jak przyjąć duży czarny kutas w swoją dupę. Zaczyna od pokazania mu, jak używać zabawek analnych, które są małe, ale wystarczająco potężne, aby penetrować ciasną dziurkę dobrze obdarzonego mężczyzny. W miarę jak akcja się nagrzewa, shemale przejmuje kontrolę i zaczyna uczyć siostrzyczkę, co to znaczy wziąć duży czarny kuts w swoją pupę. Jej sissym jest wyraźnie pod wrażeniem wiedzy instruktorów i chętnie bierze na siebie każdy centymetr jego twardego trzonu. Film zawiera również sceny przebierania się, które pokazują transseksualną stronę akcji, z shemale pokazującą swoje umiejętności przebierania, podczas gdy bierze duży czarny kutys w swoją tyłek. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne kobiety trenowane i utalentowane przez shemale.