Seorang shemale yang menakjubkan mengajar pelacur sissy-nya cara mengambil zakar hitam besar di dalam pantatnya. Dia mula dengan menunjukkan kepadanya cara menggunakan mainan anal, yang kecil tetapi cukup kuat untuk menembusi lubang ketat lelaki yang berpenis besar. Ketika aksi itu memanas, shemale itu mengambil alih dan mula mengajar sissy apa yang dimaksudkan untuk mengambil batang hitam besar di duburnya. Sissynya jelas terkesan dengan kepakaran instruktornya dan dengan bersemangat mengambil beberapa adegan keras di setiap batang hitam yang cantik, termasuk aksi crossdressing yang ditunjukkan oleh wanita yang cantik dalam video shemale ini.