En ung blond pige udforsker sin seksualitet med sin daddys bedste ven, og de engagerer sig i intenst forspil, stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens seksuelle lyster sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra måden deres kroppe bevæger sig på til den måde, deres hænder rører ved hinanden.