Ett ungt och oerfaret par engagerar sig i en hardcore trekant. Det 18-åriga amatörparet får sällskap av två män som är ivriga att utforska sin sexualitet med varandra. De börjar med att ge varandra avsugningar, utforska varje centimeter av deras kroppar med sina munnar. Mannen går sedan med dem, turas om att suga på tjejernas stora kukar. Gruppen av män turas om att knulla tjejen, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Paret byter position flera gånger, med kvinnan som rider killens massiva medlem. Männen byter position igen, med tjejen som blir knullad av en av killarnas enorma kukar.