Efter en lang og trættende dag på arbejdet venter den unge fyr ivrigt på, at hans stedmor kommer hjem. Han ved, at hun har længtes efter ham, og hendes ønsker er ret specifikke. Hun fantaserer om at få sit stramme røvhul fyldt med hans dunkende pik. Da hun endelig kommer, klæder hun sig i et sexet outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Hun er ivrig efter at behage sin stedsøn og vise sin store, runde røv frem. Hun bøjer sig og præsenterer sin saftige røv for ham, klar til noget intens anal action. Han tøver ikke og kaster sin pik dybt ind i hendes fugtige røvhul, knepper hende hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra nærbilledet af hans dunkende pik til de stramme billeder af hans stedmødres store røv, der hopper, mens han banker hende. Den ibenholtsorte skønhed stønner af nydelse, da han borer hendes røvhul til han endelig sutter sin ladning dybt inde i hende.