שני גברים ערבים צעירים, בני נוער בסוף שנות העשרים ותחילת שנות העשרים לחייהם, מתפשטים ומשוויצים בגופם למצלמה. הם מתפשטים ומשחקים זה עם זה, מתפשטים וחושפים את מכנסיהם ההדוקים ואת שרירי הבטן החטובים. ככל שהם מרגישים יותר בנוח, הם מתחלפים ומענגים זה את זה, משתמשים בצעצועים ובאצבעות כדי לגרות את האזורים הרגישים שלהם. אחד הנערים מיומן במיוחד במתן ראש, משתמש בלשונו ובשפתיו כדי לגרות ולענג את בן זוגו בעוד השני צופה מאחור. הוא גונח חרישית כשהוא מלטף את עצמו, נהנה בבירור מכל רגע שצופים בו. המצלמה לוכדת צילומי תקריב של פניהם, פיהם וידיהם כשהם חוקרים זה את גופו של זה. ברור שהצעירים האלה חווים חוויה מינית עזה, וקל לראות למה - הם כל כך נלהבים ואותנטיים, מה שהופך לכמה רגעים באמת בלתי נשכחים.