Två unga arabiska män, både i sena tonåren och tidiga tjugoårsåldern, blir nakna och visar upp sina kroppar för kameran. De börjar med att leka med varandras hår, klä av sig och klä av sig för att avslöja sina tighta byxor och tonade magmuskler. När de blir bekvämare turas de om att tillfredsställa varandra, använda leksaker och fingrar för att stimulera sina känsliga områden. En av pojkarna är särskilt skicklig på att ge huvudet, använda tungan och läpparna för att retas och njuta av sin partner medan den andra tittar bakifrån. Han stönar lågt medan han smeker sig själv och njuter tydligt av varje ögonblick av att bli tittad. Kameran fångar närbilder av deras ansikten, munnar och händer när de utforskar varandras kroppar. Det är tydligt att dessa unga män har en intensiv sexuell upplevelse och det är lätt att se varför - de är så passionerade och autentiska, vilket gör för några riktigt oförglömliga stunder.