Два млада арапска мушкарца уживају један другом играчкама и прстима, вешто задиркујући свог партнера језиком и уснама док други гледа с леђа. Он тихо стење док се мази, јасно уживајући у сваком тренутку гледања. Камера снима снимке њихових лица, уста и руку док истражују тела. Јасно је да ови младићи имају интензивно сексуално искуство, и лако је видети зашто - ту је тако страствено и аутентично, правећи за неке заиста незаборавне тренутке.