שני גברים הומוסקסואלים צעירים חוקרים את המיניות שלהם עם חיתול, חוקרים זה את גופו של זה עם הידיים והפה שלהם. ככל שהם מתגרים יותר, הם מחליפים עמדות ומתחילים לענג את עצמם כשהם לובשים את אותו סוג חיתול שהם משתמשים להגנה. גניחות ההנאה שלהם ממלאות את החדר כשהם חוקרים אחד את גופו של זה, מצטברים לאורגזמה מתפרצת. המצלמה לוכדת כל רגע מהמשחק הפרוע והרטוב שלהם, מהאופן שבו גופם נע יחד להבעות על פניהם כשהם מגיעים לשיאי אקסטזה חדשים. הזוגות הצעירים האלה לא מפחדים להתנסות ולנסות דברים חדשים, מה שהופך את הסרטון הזה לחובה לצפייה לכל מי שמחפש משהו שונה ומרגש.